清咸丰年间，夔州府书生宁洪隆携伴读长随应傅东上京赶考。从夔府走栈道，出三峡，一路边看边玩。一日，主仆二人因贪赏风景秀色，错过宿头，只能夜歇于一荒山破庙。

当时世上流行说那狐魔鬼怪，而此破庙阴风惨惨，怪声迭起，应傅东不由很是心惊，宁洪隆手秉长烛笑劝：“名士纪晓岚曾与朋友在阅微草堂深宵雅聚，众人高谈各自平生最怕，有的怕达官，有的怕穷，有的怕阿谀逢迎，有的怕小人使诈……不外乎世间人情。于是，他们就向着虚空，问暗无虚有的狐仙：你怕的是什么?只听那看不见的鬼魅应声而答：‘我怕狐’。”

应傅东不解，“这世间只有人怕那妖魔鬼怪，或是那妖魔鬼怪怕人，怎么会有鬼怕鬼，狐把自己最伤害的人?”

宁洪隆轻笑，“同类才是最可怖的，因为彼此利益总相左，因为彼此了解太深切，所以同类之间最恐惧的是对方。”

“好，是不是啊唯其同类最伤。”宁洪隆话音刚落，只听门外有女子拍手称好，便推门而入，那为首女子如十六七岁之貌，她面似芙蓉、腰如杨柳，不仅容光焕发，更有墨淡春山般双眉和恍若盈盈秋水般双眸。她穿着素色长裙虽已染点尘泥，却依然保持着清雅端庄。她的丫环也是一样珠圆玉润、风采焕然。这对主仆俱是一惊，以为她们不是人类，只听那女子接着又说道：“公子可是真不畏惧狐？”

宁洪隆略点头，“这个朗朗乾坤，我以一己之正又何畏？”。

她笑道：“实不相瞒，我们俩就是狐。我俩听公子之言甚感有理，因此特来相见。你可是真的不会害我们？”

宁洪隆再无疑虑，与两位女子作了一揖，“小生只是聊发愚论，无意中惊动了两位神奇姐姐，小生真是不好意思。不如请姐姐入座，与小生秉烛夜谈。”

女方欣然入座。这时古时女性大多藏于深闺，不轻易与男子交往，也只有非人的狐狸才能洒脱地生活。此为一高；她饱读诗书，对天下国理事理人的言论精湛绝伦，每次都令宁洪隆茅塞顿开，此为二高；她名叫隐娘，在山中已经千年，是得道之狐，与人类几乎没有差别，但并不伤害任何无辜生命，这则是另一高。

这边主人言谈甚欢，那边应傅东摒弃害觉，与那个叫莲花的小丫环一起做饭，还伺候他们吃东西，同时闲聊，不甚乐乎。但话题未了，就到天明了，那两个女人决定换装成男孩，然后和他们一起去京城赶考。在路上，当初以为她们像凡人一样吃五谷、行道德却发现并非如此，但也不敢欺负她们，最终结婚，并且还帮助隐娘解决了一个问题。

这一日四个人乘船过江。那时候隐娘单独留下，看着四周景色，又转身对寧弘龍說：「應傅東這個人從來沒有對我尊敬過，他總是在背後說些侮辱我的話，這個男人怎麼會是我舊僕新弟呢？我們要不要先告訴他你的立場？」

寧弘龍疑惑問：「為什麼會這樣？」

「因為你對他實在太好了，你還不知道他的本性。」

寧弘龍聽後感到驚訝，但是他並沒有相信，因為應傅東雖然有些時候口頭上的語氣帶點輕蔑，但基本上都是善良與忠誠。他覺得可能只是莲花多虑了一些。

當晚睡前，被告知他們將要分開一個地方休息時，由於莲花擔憂寧弘龍對應傅東過於信任，她便私下裡告訴寧弘龍說：「我們今天分開睡覺吧，以免被旁邊的人偷聽到。」但是莲花卻故意讓應傅東聽見這段話，並且故意低聲說：「如果我們留在一起，我們可以一直待在家鄉，而不是跟隨一個陌生的男人。」

第二天早晨醒來後，被告知他們將要繼續前進時，被要求準備食物給大家共享。而當他們準備食物時，被告知某種藥物必須加入其中，這藥物會導致病痛和疼痛。在飲用完藥液後，他開始感到腹痛，大量汗水冒出來，並開始嘔吐。他試圖站起來但發現自己無法移動。

就在這個關鍵時刻，一個人突然跳出來，用長杆擊打著應福德的手中的刀片，使得刀片飛脫開，他轉身看到的是莲花。她用另一個工具打掉了他的武器並救出了寧弘龍，而同時也讓那些陰謀的人露出原形。最後被揭露出的真相是所有的一切都是莲花策劃好的，她想要得到所有錢財與權力 herself.