黑人在港口发现了一个神奇的书籍书中隐藏着一个童话故事
这个故事讲述了一个看起来十岁左右的男孩子，他吹笛子的声音既有悲哀之情，又如春日里小鸟歌唱一般欢快。人们被他的音乐所吸引，围聚而来，却发现他是一个虚弱且失明的少年。
旁边还有一个人，那是一个十六七岁，看起来像男孩姐姐的美丽姑娘，她伴随着男孩的笛声婉转地歌唱、翩翩起舞。她穿着淡蓝色的衣服，头发长长，有星光般明亮清澈的眼睛，在沙地上轻快地跳跃，如同花瓣随风飘摇，小蝴蝶在田野里自由飞翔。
这对姐弟俩靠唱歌和吹笛糊口，他们没有亲人，也没有任何靠山，只有受苦。在他们身上，没有亲人的爱抚，只有依赖彼此的情感纽带。善良的姐姐为了弟弟可以不惜牺牲自己，这是一段少见的情感深厚的兄妹情谊。
有一天，一位财主派来的使者找到他们，请她们去谈商，但要求不能带走她的瞎眼弟弟。这让她非常为难，最终决定离开一会儿去和财主谈判。她告诉弟弟，她将在一小时内回来，但实际上时间拖延了过去，夜幕降临时，她仍未归来。
面对这样的情况，瞎眼的小兄弟只能用心用感情吹起他的笛子。他从未如此投入过，他希望自己的音乐能让远方的人听到，让她回家。但就在这一刻，一只失去了孩子的心碎天鹅听到了他的悲切笛声，它懂得那份深深的孤独与悲伤，并向他传达它愿意变成他姊姊照顾他的愿望。
